Esta novela transcurre en el D.F. durante los años setenta y narra la vida de dos escritores jóvenes. Mientras Remo Morán trata de sobrevivir sin abandonar su sueño, Jan Schrella vive confinado en la buhardilla que ambos comparten, desde donde envía cartas delirantes a sus autores de ciencia-ficción favoritos. Todo lo importante parece suceder en ese momento mágico que separa la noche del día, en ese filo en el que el amor puede tornarse desamor y toda obsesión puede ser el germen del éxito. Bolaño escribió esta novela a comienzos de los años ochenta y volvió sobre ella durante mucho tiempo. Aquí se halla la esencia de su fascinante universo: la búsqueda, la literatura, el amor, la juventud, la amistad y la rebeldía.